SANDA

クリスマスのない12月25日。中学生の三田一重は同級生の冬村四織から命を狙われていた。襲われる理由が思い当たらない三田は、その行動が自分への好意の裏返しなのだと思い込むが...。

寮のルームメート・甘矢一詩に、三田がサンタクロースであることがバレてしまう。サンタと冬村を拘束し、幼稚な要求を突きつけて脅迫してくる甘矢。そんな騒動のなか、学園長の大渋が現れる。

"うそに反応して物が落ちる"能力を手に入れたサンタ。冬村はこの力を使って、小野の行方を知る人物を捜そうとする。だが、クラスメイトの言葉を疑い、疑心暗鬼になった三田は気絶してしまう。

小野の学園葬の裏で、赤衣の特捜隊・柳生田と戦うサンタ。自分の能力におびえて、力を発揮できないサンタだが、柳生田の"サンタは子供に夢や希望を与える存在"という指摘に自信を取り戻す。

もう恋をしないと決意し、そのことを国が決めた婚約者の風尾二胡に告げようとする三田。だが、台風の影響で上手く伝わらない。その翌日、新たな講師として学園に赴任してきたのは柳生田だった。

大人の姿で戻ってきた小野を排除しようとする大渋学園長の前に、力を取り戻したサンタが立ちふさがる。老いに抗うために全身を整形した大渋は、その影響で得た超人的な力でサンタを圧倒する。

三田にこれ以上危険な目に遭ってほしくないという想いから、彼に絶交を告げる甘矢。納得できない三田は甘矢に撤回を求める。一方の大渋は、次の一手として10組の生徒たちに声をかけることに。

生田目に追い詰められるも、冬村のおかげで難を逃れたサンタ。子供の願望が心臓に大きな負担をかけていることに気づいたサンタは、心臓の鍛錬としてまず手始めに二胡の願いをかなえようとする。

理事長の鉄留十予から、子供と向き合う胆力が足りないと指摘されたサンタ。鉄留の特訓により"黒サンタ"へと成長を遂げたものの、三田はその姿が自分の目指していた強い大人なのかと思い悩む。

15歳になる子供たちが参加する未成人式。一緒に"薄明"を見ようという二胡に手を引かれ、人気のない場所へ連れられていく三田。柳生田は生田目の注意を引きつけようと、彼女のもとを訪れる。