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現代を生きる中学3年生・黄葉菜花は、五行商店街の門から見知らぬ世界に迷い込み、摩緒という青年に出会う。菜花を襲った妖(あやかし)を退治した摩緒は、菜花に「お前、妖だろう」と告げる。

小学1年生の時に遭った事故で化け物を見たことを思い出す菜花。菜花は五行商店街の門とつながる世界が大正時代だと気づく。一方、摩緒は猫鬼に関わりがありそうな"首なし事件"を調べ始める。

摩緒の持つ"破軍星の太刀"に触れても死なない菜花。摩緒は、菜花が幼い頃に猫鬼の血を浴びて呪われた可能性があると指摘する。現代に戻った菜花は、8年前に遭った事故のことを調べ始める。

菜花と乙弥は鐘臨教の教団に潜入。地下室で呪法の写本を見つけるものの、そこには人の寿命を操る方法は載っていなった。しかも二人は、教団の教祖・鐘子によって地下室に閉じ込められてしまう。

大正時代の五行町で地震が頻発。摩緒と乙弥は診療所を訪れた妖から、地震鎮めの要石をまつっていたあたりに奇妙な洋館が建っていたと聞く。そこを訪れた二人は、なかったはずの教会を目にする。

摩緒たちに、未来から来たと打ち明けるものの信じてもらえない菜花。摩緒にもらった解毒剤を飲んだ菜花は、8年前の事故の日のことを思い出す。疑問を抱いた菜花は、摩緒に会うため大正時代へ。

幼い菜花をくわえ、令和の世界へと飛び去ってしまう猫鬼。幼い菜花を守ろうと、摩緒は現代に守護の式神を飛ばすと、そのまま気絶してしまう。これからどうするべきか、思案する菜花だが...。

火の陰陽術を操る兄弟子・百火に襲われる摩緒たち。戦いの最中、破軍星の太刀に触れた百火は一度死んでしまうものの、すぐに生き返る。百火はかつて5人の弟子が師匠に呼ばれた時のことを話す。

若い娘を狙ってさらう茨木種彦の車にひかれてしまった貂子。朽縄という男により窮地に陥る貂子だが、そこへ摩緒たちが駆けつける。木の陰陽術を使う朽縄の正体は、摩緒の兄弟子・華紋だった。

式神の使い手をおびきだそうと、わなを仕掛ける摩緒。そこに現れたのは、魚と水で構成された巨人だった。巨人は摩緒に、人の寿命を操る陰陽道の最高奥義"泰山府君"の術を教えてほしいと迫る。