とんがり帽子のアトリエ

魔法が人々の生活に根づく世界で、魔法への憧れを抱く小さな村の少女・ココ。ある日、村を訪れた青年・キーフリーが魔法をかけるところを目撃したココは、魔法に隠された秘密を知ってしまう。

母親を救うため、そして謎に包まれた"つばあり帽の魔法使い"を見つけるため、キーフリーの弟子となったココは、そのアトリエでアガット、テティア、リチェと出会う。

本来魔法使いになる資格のない一般人のココが弟子として迎え入れられた事を快く思わないアガットは、ダダ山脈で行われる弟子入り試験をひとりで受けるようココに迫る。

晴れて正式な弟子となったココ。キーフリーはココたちを連れ、魔法使いの街・カルンにある魔材屋に買い物に出かける。そこでココは、幼い頃に出会った"つばあり帽の魔法使い"の姿を見かけ...。

不思議な空間に捕らえられ、ドラゴンに行く手をさえぎられてしまったココたち。テティアの魔法をヒントに、脱出のためのアイデアを思いつく。

思い悩みながらも魔法の練習に勤しむココに、魔法を学ぶためのコツを教えるキーフリー。そんななか、アトリエに滞在するもう一人の魔法使い"見張りの眼"であるオルーギオがココの前に現れる。

近くの橋が崩れ、川の中央に取り残された人の救助依頼がアトリエに飛び込んでくる。キーフリーとオルーギオに頼み込んで同行するアガットだが、現場で指示されたのは簡単なサポートのみで...。

禁止魔法が使われたと判断したイースヒースに記憶を消されそうになるココ。そこへテティアたちが駆けつけ、ココたちは助けられる。その後、キーフリーはココが使った魔墨を目にして驚く。

五芒星(ごぼうせい)試験の話を聞いたココは、自分は本来魔法使いにはなれないという重圧から悪夢にうなされるように。一方キーフリーは、ココの持つ魔墨に重大な手がかりがあると考える。

体調を崩し、病院に運ばれたココ。その晩、キーフリーが街で起こった火事の救護対応に追われるなか、タータは容体が悪化したココを助けるため、色以外での判別が難しい薬を探し出すことに。