新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無敵になる。

若者でにぎわうEランク昇級試験会場に、30歳を過ぎて冒険者に転職したリック・グラディアートルの姿があった。大陸最強のパーティの訓練を乗り越えてきたリックは次々と試験をクリアするが...。

1次試験の結果を待つリックとリーネットの前に、2次模擬戦試験官の一人で"Fランク潰し"の異名を持つラスターが現れる。リーネットをナンパする彼を制止したリックは、恨みを買ってしまう。

"オリハルコン・フィスト"の先輩たちが見守るなか、リックはラスターとの模擬戦に挑む。17歳でAランク冒険者になったラスターと、出遅れの新人・リックの力の差は明らかだと思われたが...。

合格発表を待つあいだ、リックは"ヤマト伝説"に憧れていた少年時代を思い出す。英雄・ヤマトも持っていたという固有スキルの因子を自分も保有していると分かり、リックは冒険者になると宣言した。

リックを鍛えたオリハルコン・フィストに興味津々のローロットは、彼らが集う城に遊びにいきたいと願い出る。城を訪れた彼は、規格外なメンバーたちに翻弄されながらも次第に打ち解けていく。

"六宝玉"を求め、ヘラクトピアにやってきたリックたち。一同は拳王トーナメントのチャンピオンベルトに六宝玉の一つがはめ込まれていると知り、3連覇中のチャンピオン・ケルヴィンと交渉する。

リックとブロストンは、国中の闘技場で開かれている試合を驚異的なスピードでこなして予選を突破。そんな2人の異例の活躍を知ったチャンピオンのケルヴィンは、不敵な笑みを浮かべる。

過酷な修行から逃げ出してしまうアンジェリカ。その気持ちが痛いほど分かるリックは、かつてブロストンから受けたある教えを彼女に伝える。それを聞いたアンジェリカは、再び修行に励む。

厳しい修行の末、リーネットから習得した身体操作の奥義"糸斬り"でギースに一矢報いたアンジェリカ。だがギースの拳闘士としての才能は、アンジェリカの現時点の実力をはるかに上回っていた。

準決勝第2試合は、3連覇中のチャンピオン・ケルヴィン対ブロストン。ケルヴィンはブロストンを人生最強の相手とたたえるが、ブロストンからは「お前の拳には迷いが見える」と指摘されてしまう。