冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた

元冒険者のベルグリフは、ある日森にいた捨て子を助け、自分の娘として男手一つで育て上げる。時が経ち、Sランク冒険者として活躍する娘のアンジェリンは久しぶりに故郷へ戻ろうとするが...。

大領主ボルドー家の次女・サーシャがベルグリフのもとを訪ねてくる。アンジェリンが三女のセレンを助けた件でお礼にやって来たと話すサーシャは、ベルグリフに剣技を師事したいと言い出す。

引退した冒険者のチェボルグとドルトスがオルフェンにやって来る。魔獣の大量発生の原因をたたくため、復帰したという2人。龍殺しのマリアと合流したアンジェリンたちは元凶の廃ダンジョンへ。

ようやく故郷トルネラに戻り、ベルグリフと再会を果たしたアンジェリン。そんな折、2人は剣の手合わせすることに。だがアンジェリンは、昔からの癖を知るベルグリフに簡単に負かされてしまう。

オルフェンの広場で、ヴィエナ教を批判するシャルロッテと遭遇するチェボルグとギルドマスターのライオネル。一方、ベルグリフは村長からボルドー伯への手紙を届けてほしいという依頼を受ける。

ボルドーに滞在することになったアンジェリンたち。その頃、シャルロッテらと手を組んだマルタ伯爵がボルドー襲撃を企てる。大量のアンデッドが街に押し寄せる中、アンジェリンらは最前線で戦う。

シャルロッテとビャク、マルタ伯爵が企てるボルドー家の長女・ヘルベチカの殺害計画。マルタ伯爵の身柄を取り押さえようと馬を走らせていたサーシャは、夜道でシャルロッテとビャクに遭遇する。

トルネラで魔獣退治に勤しむベルグリフの前に、老エルフのグラハムが現れる。アンジェリンはオルフェンに戻ったのだが、父が寂しい思いをしないようにと、勝手にベルグリフの花嫁を探し始める。

オルフェンの路地裏でシャルロッテたちと再会するアンジェリン。トルネラ近郊の森では、グラハムとマルグリットを追ってきたベルグリフが、魔王の気配をまとった謎の子供と遭遇する。

アンジェリンの家に居候することになったシャルロッテたち。アンジェリンは、自衛のための魔法をシャルロッテに教えてもらえるようマリアに依頼。その帰り道、正体不明の兵士たちに襲われる。