青のミブロ

黒船の来航により、動乱が巻き起こる幕末の京都。団子屋で働いていた心優しい13歳の少年・ちりぬにおは、のちに新選組となる壬生浪士組、通称"ミブロ"の土方歳三、沖田総司と出会う。

ミブロの一員となったにおは、屯所が"鬼のすみ家"と恐れられていることを知り、危険なところに来たのかもしれないと感じる。永倉新八らと顔を合わせたにおは、いきなり相撲で勝負することに。

ミブロに加わって3日目の朝、におは田中太郎という見慣れない少年と対面。土方から、太郎にはあまり関わるなと告げられる。そんな中、芹沢鴨が酔った勢いで仲間を斬ったことがわかり...。

斎藤はじめとの勝負に敗れ、自分の無力さを痛感したにおは、近藤勇に稽古をつけてもらおうと決意。その後、土方たちとともに見まわりに出たにおは、男が子供を人質にとっている現場に遭遇する。

命をかけて戦う覚悟はあるかと隊士に問いかける山南敬助。その言葉ににおは、自分に死ぬ覚悟はあるかと自問する。ミブロが会津藩から暗殺者の対処を頼まれる中、におは世都という少年と出会う。

におとはじめの前に、暗殺者の木村寿太郎が現れた。一触即発の空気の中、はじめと寿太郎の間に入ったにおは話し合いを提案。寿太郎はにおたちに向かって、異国を排除するべき理由を語り始める。

寿太郎に自分たちの居場所を教えたのは世都ではないかと、彼を問いただすにお。だが世都は、自分ではないと反論する。そんな中、ミブロは暗殺者たちが出入りしているという宿の所在をつかむ。

会津藩を襲う"五匹の悪魔"の最後のひとり、宗助。一刻も早く京の街を離れようとしていた彼を、ミブロが追い詰める。近藤の挑発をきっかけに、宗助はにおと勝負することになるのだが...。

ミブロで大酒飲み大会が開かれ、最後は土方と芹沢の一騎打ちに。そこで芹沢が発した言葉に、におは考え込んでしまう。翌日、隊服にするそろいの羽織を作るため、におたちはちりぬ屋へと赴く。

謎の少年・菊千代がちりぬ屋にやって来た。店にある団子を全種類注文するも、金はないと言い放つ菊千代。そんな中、店に入ってきた大男を見て、菊千代は今すぐ店から離れるよう、におに告げる。