メイティング・シーズン

冬眠から遅れて目覚めたジョシュは、長年の恋人がもう別の相手と付き合い始めたと知る。フォーンは親子ほどの年齢差がある相手といい感じに。レイはあるスカンクと離れられない間柄になる。

落ち込むジョシュに、早く次の相手を見つけろとはっぱをかけるレイ。フォーンはペネロペに付き添ってビーバー・ダムに出かけ、女の子をナンパするのを手伝おうとするが...。

ジョシュはレイのために父親の精力剤を盗み出す。ペネロペは占い師に運勢を見てもらう。フォーンはあるヘラジカとデートを重ねているが、なぜか相手は全然手を出してこない。

突然始まった過去の暴露大会。ペネロペの禁断の恋、うまくいかなかったフォーンの同棲(どうせい)生活、そしてペネロペとフォーンの出会いが明かされる。

疫病神のようなレイの母親が息子の誕生日を祝いにやってくると聞き、警戒を強めるジョシュ。フォーンは自由を満喫し、ペネロペは誘惑の"秘技"を教わる。

ペネロペとフォーンは手当たり次第に経験を積みたいというジークを"たまり場"に連れていく。ジョシュは、もといた世界から逃げ出してきた美しき有名馬にのぼせ上がる。

ポリアモリーなカップルに誘われ3人での時間を楽しむペネロペ。フォーンはイケてるボブキャットと意気投合。レイはジョシュを連れて乱行への扉を開くが、そこはルールで縛られた世界だった。

美しく優しい学校の先生に恋してしまうレイ。悪夢みたいなヤギと付き合っているフォーン。ジョシュとペネロペはプラトニックな恋人関係を結ぶことにする。

ペネロペは失恋したレイを慰めようと、家でゆっくり過ごす計画を提案するが、レイはワイルドな夜遊びに行くと言って聞かない。フォーンは元彼に遭遇し、ジョシュは魅力的なミンクに翻弄される。

フォーンがディランを今も愛していると言い出したことで、一同は森を離れてディランの結婚式を止めにいくことに。果たして真実は明かされるのか...それとももう手遅れなのか?