七つの魔剣が支配する

キンバリー魔法学校の入学式に向かう少年オリバー＝ホーンが目を奪われたのは、"サムライ"のような身なりの少女ナナオ＝ヒビヤ。そんな中、歓迎のパレードで1体のトロールが暴走し始める。

キンバリーでの初日。"魔法剣"の授業に出席したオリバーたちは、担当教諭のガーランドの提案により、経験者同士で立ち合いをすることに。そこで名乗りをあげたのは、魔法素人のナナオだった。

夜の校舎で、まがまがしい気をまとった上級生のオフィーリアとリヴァーモアに挟まれたオリバーたち。上級生2人の戦いを前に絶体絶命の状況に陥ってしまう彼らだが、そこへナナオが現れる。

パレードで自分を襲ったトロールと仲良くなろうと、魔法生物飼育区画に足しげく通うカティ。日に日に悪化する彼女への嫌がらせにしびれを切らしたオリバーたちは、ついに"行動"に出てしまう。

熱心な世話のかいあって、トロールとの意思疎通に成功するカティ。学校生活も軌道に乗り始めたと思った矢先、オリバーはトロールを処分すべきと主張していたダリウスに目をつけられてしまう。

カティの"脳"を解剖し、トロールの言語能力を開花させた仕組みを暴こうとするミリガン。上級生ミリガンの実力を前に苦戦するオリバーとナナオは、連携して決死の覚悟で攻撃に転じるが...。

キンバリー魔法学校の学校長エスメラルダら6人の教師陣は、姿を消したダリウスの行方について話し合う。一方、熱にうなされ目覚めたピートは、自分の体にある変化が起こっていることに気づく。

魔法剣の授業で、同学年のトゥリオ＝ロッシとの立ち合いに負けて侮辱を受けたピートは、オリバーとシェラに放課後の特訓を願い出る。だが、そんなピートにまたもやロッシが突っかかってくる。

"リバーシ"と呼ばれる特異体質になったことを、仲間に伝えるピート。シェラは、それが魔法使いにとって珍しい才能だと話す。そんな中、魔法剣の授業でピートはステイシーと立ち合うことに。

ミリガンから譲られた工房で、呪文の訓練をするオリバーとナナオ。そこへカティがきずなを結んだトロール、マルコがやって来る。互いの友好を確認しあった彼らは、合流して2日目の迷宮探索へ。