タイガー&ドラゴン

天涯孤独で口下手のヤクザ・山崎虎児。借金取り立てのため、落語家の林屋亭どん兵衛を追い込んでいる最中、寄席で聞いた落語にすっかり魅了され、どん兵衛に弟子入りを志願するが...。

落語家の弟子として入門してから2ヵ月が経つものの、虎児は一向に落語を覚えられない。そんなある日、ヤクザの組長から息子の銀次郎の様子がおかしいとの話を聞き、虎児はある調査を頼まれる。

兄貴分の日向が結婚することになり、虎児は組長から披露宴でハプニングを起こすように命じられる。そこで、「饅頭(まんじゅう)怖い」の噺(はなし)を思い出した虎児がひらめいたのは...。

月に1つしか落語を覚えられず、どん兵衛の借金返済ペースが遅いことを組長から指摘された虎児は、授業料を20万円に値上げ。一方、カリスマプロデューサーのBOSS片岡が竜二の店を訪れる。

どん兵衛から学生時代の思い出話を聞いた虎児は、組長が落語研究会出身だったことを知り、ショックを隠せない。そんな中、組長が幹事を務める落語研究会の同窓会の開催日が訪れる。

夫婦芸人の上方まりもまるおが、仲人だったどん兵衛を頼って上京してくる。出所したばかりのまるおは禁酒中だったが、何も知らない竜二が酒を飲ませ、またもや暴力事件を起こしてしまう。

カード破産寸前の白石克子を追うことになった虎児は、彼女の身辺調査を銀次郎ひとりに任せてみてはどうかと組長に提案。一方、独身のどん吉のために、どん太と竜二が合コンをセッティングする。

落語芸能協会・新会長の小しんが審査委員長を務める"素人お笑いスカウトキャラバン"の開催が決定。竜二を落語界に復帰させたい虎児は参加を勧めるが、小しんと竜二にはある因縁があり...。

流星会と対立する神保組の弱みを握ってゆすろうと考えた銀次郎だが、逆に神保組に捕らわれてしまう。一方、寄席の出番直前にその知らせを聞いた虎児は、苦渋の決断を迫られる。

組の金を勝手に使い込み、ウルフ商会に追われている田辺と再会した虎児は、谷中家にかくまうことに。そんな時、竜二の店・ドラゴンソーダがウルフ商会に荒らされてしまう。