剣の詩

かつての主に逆らい、ある男を見つけるために北間島(カンド)にやってきたイ・ユン。だが迫りくる大きな危険によって、彼の強さと用心深さが試されることになる。

秘密の作戦を進めるため、鉄道の起工式が行われる場所へと出発するナム・ヒシン。だが想定外の出来事、そしてライバルたちの動きが思わぬ障害となる。

情報を引き出すため、反乱軍の男に激しい拷問を加えるイ・グァンイル。ヒシンに近づこうとするユンの背後に、オンニョニが姿を現す。

間島線敷設資金をめぐるうわさが広まるなか、馬賊と一触即発の事態に陥るユンと仲間たち。一方ヒシンは同じ標的を狙う者たちを出し抜こうとしていた。

敷設資金を追いかけた先で命がけの戦いを繰り広げるユン。その後、任務の完了を目指すヒシンに合流するが、そこでもまた新たな危険が待ち受けていた。

ユンの口から真実を聞いたチェ・チュンスは、これまでの関係は続けられないかもしれないと悟る。そんなチュンスをオンニョニが厳しい言葉でけん制する。

任務の遂行をためらったせいで身柄を拘束されるオンニョニ。グァンイルを倒そうとする者たちが力を合わせるなか、ヒシンとユンはそれぞれ別々の道を行く。

互いの命をかけて1対1の決闘に挑むグァンイルとユン。一方チュンスたちは、村の安全を守るためチャン・ギリョン一味に必死で抵抗する。

警察に真っ向から戦いを挑むチュンスたち。一方グァンイル、ヒシン、ユンはそれぞれ、間島(カンド)をめぐる日本軍の本当の計画を知ることになる。