怪物

若きエリート警部補のハン・ジュウォンは片田舎の派出所に赴任し、イ・ドンシク巡査部長とコンビを組むことに。変人として知られているドンシクには、悲劇の事件をめぐる暗い過去があった。

身元不明の白骨遺体が発見されたことを受け、誰もが未解決の殺人事件との関連を疑い始める。ドンシクは、ソウルで夜遊びに明け暮れるカン・ミンジョンを町に連れ戻すのだが...。

ジュウォンは、ドンシクが事件に関与しているのではという思いをさらに強めてゆく。だが、不審な携帯電話が発見されたことで、ジュウォンは苦しい立場に陥ってしまう。

警察はドンシクを取り調べるものの、彼の犯行を裏付けるものは何も出てこない。ジェイの精肉店は、家宅捜索を受けてしまう。ジュウォンは記者たちの前に立ち、驚くべき発言をする。

ドンシクは、カン・ジンムクが市の再開発計画に利用されるのを食い止めようとするが、事態は乱闘に発展。オ・ジフンはドンシクに問い詰められ、失踪事件の夜のことを話し始める。

ジュウォンはジンムクから娘の失踪事件を独自に捜査してほしいと頼まれ、彼の願いを聞き入れる。息子を守ろうとするト・ヘウォンは、事件を終結させるために強引な行動に出る。

自ら進んで正しいことをするジョンジェ。ミンジョンの携帯電話から2通目のメールが送信されたことを受け、ドンシクはある人物が事件の真相に気付いたことを知る。

殺人犯が逮捕されたという知らせに、町は騒然となってゆく。取り調べを受ける犯人はドンシクとジュウォンとだけ話をするというが、揺さぶりをかける2人の発言が犯人を逆上させてしまう。

ドンシクは古い映像を手掛かりとしながら、死に物狂いで妹の亡骸を捜し続ける。時を同じくして、休職していたジュウォン、そして姿を消していたジェイが3ヵ月ぶりに町に戻って来る。

防犯カメラの映像を見たドンシクは、殺人犯を死に追いやった真犯人の正体を確信。ジュウォンはナム・サンベ所長の持ち物にGPSを忍ばせ、ひそかに所長を追跡し始める。