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タヌキ獣人のみちるは人間から逃れ、獣人特区のアニマシティにたどり着く。街の設立10周年を祝う祭りのさなか、みちるはオオカミ獣人の士郎と出会う。

人間だったことを何とかして証明したいみちるは、学生証を入れていた財布を取り戻すべく、スラム街のラビットタウンを訪れる。士郎は市長に面会する。

士郎は、街に仕掛けられた爆弾を見つけ出すよう市長から頼まれる。話を聞いたみちるは、爆弾の脅威から病院を守るべく士郎に協力したいと申し出る。

違法SIMカードを手に入れたみちるは、人間のふりをしてSNSをしている獣人のニナと出会う。2人は人間界へと抜け出し、パーティーに参加することに。

みちるはバスケを始めようとするものの、なぜか弱小野球チームに加わることに。ところが、チームの監督は、ギャングに八百長で負ける約束をしていた。

アニマシティにやって来た銀狼教団の教祖、銀狼様を見たみちるは、思わず目を疑ってしまう。銀狼様は、人間だった頃のみちるの親友、なずなだった。

みちるは、ワタリアホウドリ獣人のピンガが部屋に墜落してきて大仰天。士郎は、市長のもとでシルヴァスタ製薬のアラン・シルヴァスタと対面する。

勾留中の矢場に教団の教えを説きに向かうボリス。その直後、矢場は突如として凶暴な怪物へと変貌する。みちるは、市長から銀狼の真実を知らされる。

矢場の身に何が起こったのか、調査を行う士郎。みちるは、なずなが再び拉致される現場を目撃し、なずなを追ってメディカルセンターに忍び込む。

みちると士郎は暴走する獣人に対応するが、シルヴァスタ製薬の兵器に介入される。戸惑う2人に、アランはニルヴァジールシンドロームの危機を告げる。