トリック

売れない奇術師・山田奈緒子は唯一の収入源である見世物小屋の仕事をクビになった。雑誌で若手物理学者・上田次郎から霊能力者たちへの挑戦状を見つけた奈緒子は、賞金につられて上田を訪ねる。

上田と共に話題の集団"母之泉"の2度目の儀式に参加した奈緒子は、ある悩みを書いて封筒を提出。教祖の澄子は見事にその悩みを言い当てるが、奈緒子は封筒を透かして中を読むトリックを暴く。

奈緒子は猟師・青木の家で澄子の肖像を発見し、青木が信者である可能性が浮上。矢部刑事たちを前に、奈緒子は澄子の側近・津村らが帰ろうとするのを引き留め、トリックを暴いていく。

とある離村の駐在所に赴任したばかりの警官から、村人が全員消えているという不可思議な一報が入る。調査を依頼された上田が警官から話を聞くと、彼は村でミラクル三井という男に会ったという。

上田らしき首なし死体が見つかり、さらに村の出口が消えていた。奈緒子と矢部が死体を調べるが、上田なのか確証が持てない。その後、奈緒子はミラクル三井のビデオに映る家で怪しい絵を発見する。

上田の研究室に矢部がやってきて、霊能力で人を3人殺せるという黒坂美幸の監視を依頼してくる。上田と美幸、そしてその場に居合わせた奈緒子は、3人で一晩を共に過ごすことに。

見えないナイフで美幸が行った殺人で、彼女がかぶった鮮血が被害者の血液と一致。凶器についた指紋も美幸のものだと判明する。だが"霊能力殺人"では逮捕できず、美幸は悠々と部屋を出ていく。

大家さんが奈緒子に"びっくり人間コンテスト"のチラシを見せ、家賃の代わりに優勝賞品の温泉旅行をとってくるようほのめかす。審査員席に座る上田の前で、奈緒子の手品は観客に大受けするが...。

父・剛三の名を語る男から電話が入り、イタズラと思いつつも不安に駆られる奈緒子。そして翌朝、今度は差出人不明の手紙が届く。封筒に残された手がかりから、奈緒子はとある場所へと向かう。

奈緒子を案じ彼女のアパートを訪れた上田は、奈緒子の母・里見に遭遇。里見は奈緒子に霊能力があり、その力で剛三が死んだと話すが、上田は信じられない。その頃、奈緒子は黒門島を訪れていた。