ウェストサイド

ショーンがミュージシャンたちを集め、情熱と自分の真実をさらけ出す会話の口火を切る。後にみんなで行ったクリエイティブな練習では、激しい衝突が。

ジェームズが内なる葛藤に苦しむ一方で、新しいメンターがプロジェクトに参加。ショーンはハリウッドで最も象徴的なスタジオでワークショップを開く。

キースが共同作業のワークショップを行い、ジェームズは非常に個人的な経験を明かす。タズはアーティストとしてのプレッシャーに押しつぶされそうに。

一同がソロ曲を手がける中、オースティンの不満は募るばかり。ケイトはピアに重大な秘密を告げ、同テーマの切ないバラードをグループの前で発表する。

最初から通しての演習で、一同の感情的な不安定さが露出する。アリカはストレスともろさに苦しみ、レクシーは地元に残してきたものに思いをはせる。

キースからの率直なフィードバックがオースティンを追い込む。レクシーは重大な決断をし、ジェームズは恋人との関係さらに禁酒状態を守ろうともがく。

プレゼンの日が刻一刻と近づく中、最終リハーサルに向けて限界まで高まっていく緊張と不安。そんな場で、極めて重要な発表をするキースとショーン。

ついに舞台でプレゼンをする日が訪れる。ミュージシャンたちはこれまでの旅路を振り返り、ショーンはワン・オークのために画期的な変更を提案する。