花郎＜ファラン＞

新羅のチヌン王サムメクチョンは、幼い頃から世間に顔を明かさないで生きてきた。不眠に苦しむ彼はなぜかアロの話を聞いているうちに眠りに誘われる。

アロはサムメクチョンから眠りにつくまで物語の続きを話してほしいと頼まれ、依頼を引き受ける。一方、ムミョンは貴族を叩きのめしてマンムンを救出。

花郎を募る太后の触れ書きが貼り出され、都は大騒ぎになる。アロは貴公子の調査を任され、花郎にふさわしい美男子たちの情報をウィファに報告する。

サムメクチョンは偶然を装ってアロの家を訪問。アロは彼がチヌン王であるとは夢にも思わず、世間に姿を現わさない王の心情を理解できると語る。

実父の姿に衝撃を受けたパンリュは、花郎になれというヨンシルの言葉に従う。ソヌも太后の命令書を受け取り、アロを守るために花郎となることを決意。

花郎の任命式に現れないアンジの息子ソヌを待ち続けるチソ太后。その頃、ドゴの一味に監禁されたソヌたちは、アロを救い出そうと奮闘していた。

同室で生活することになったソヌ、ジディ、スホとパンリュ、そしてヨウル。別室の花郎たちは、ケンカを始めた5人を見て地獄の門が開いたと噂する。

ジディに口づけをされたアロはソヌがやってきたので、あわてて医務室に戻る。ソヌは2人の間の雰囲気を感じ取り、ジディを殴って妹に近づくなと警告。

今日がアロの母の命日だと聞き、ソヌは眠れぬ夜を過ごす。ある秘策によって仙門の警備が手薄になったことを知ったソヌはアロの家に向かうことを決意。

中秋の祝宴のため、群舞と楽の師匠としてソヌとマンムンの養父ウルクを仙門に呼ぶウィファ。アロはウルクに本当の兄について問いただし、真実を知る。