火花

2001年夏。売れないお笑いコンビ・スパークスの徳永は、先輩芸人・神谷の激烈な漫才に魅了され、弟子入りを申し出る。神谷は条件付きで了承する。

神谷のコンビが活動拠点を徳永と同じ東京に移し、二人は濃密な時間を過ごすようになる。同じ頃、スパークスは初のネタ見せオーディションに挑戦する。

スパークスが、きちんとした舞台で漫才を披露するまでに成長する一方で、神谷は目立った活躍のないまま、ヒモ同然で真樹という女性と同棲していた。

バイトと舞台を掛け持ちしていた徳永は、幼少期に憧れた大師匠の訃報を知る。いてもたってもいられず、相方の山下をネタ合わせに呼び出すが…。

観客投票によって順位が決まるお笑いイベント「渋谷オールスター祭」で、スパークスとあほんだらは、共に完成度の高いネタを披露するものの...。

山下と初単独ライブの準備に明け暮れる徳永。相変わらず金のない神谷とは、公園で飲みながら語り合っていた。そんなある日、神谷から連絡を受ける。

2007年冬。スパークスはラジオ番組でネタを披露できるほど成功していたが、あほんだらは底辺のまま。徳永は、神谷を気遣い距離を置くようになる。

テレビ出演も果たし収入が増えた徳永は、借金を重ね自暴自棄になっていた神谷と久しぶりに会う。だが、現れた神谷の意外な身なりと態度に、つい…。

お笑い番組レギュラーの話が立ち消えになり、瞬く間に落ち目になるスパークス。心折れそうになる山下を必死に励まし続ける徳永だったが、ある日...。

最後のライブで渾身の漫才を披露したスパークスは、観客を笑顔と涙の渦に巻き込む。一年後、神谷の失踪を知った徳永の元に一本の電話がかかってくる。