ミルドレッドの魔女学校

自宅のベランダに、ほうきがついとつ! なりゆきでカックル魔女学校までついて行ったミルドレッドは新入生となり、ひよっこ魔女として訓練を始める。

新入生がネコの"使い魔"を選ぶ時が来た。ミルドレッドのネコは飛ぶのがこわいみたい。ほうきでいっしょに飛ぶテストに合格しなきゃいけないのに!

有名な親を持つ転校生が、派手な演出で登場。ミルドレッドは気に入られてしまい、エセルは2人の仲を利用してモードにヤキモチを焼かせようとする。

魔法に失敗してエセルがブタになっちゃった! 仕返しにカエルの姿に変えられたミルドレッドを見つけるため、モードとイーニッドは力を合わせないと。

世界一えらい魔法使いの長老による、とつぜんの訪問。学校全体が盛り上がる中、カックル先生はアクロバット飛行のリーダーに何とミルドレッドを選ぶ。

歴史のテストで良い点を取ろうとしたミルドレッド。魔法でかしこくなろうとしたところ、失敗しておばあさんに! 仕方なく先生のフリをするが...。

保護者面談の夜、パニックしたモードは忘きゃくの粉を使う。失敗をみんなの記おくから消すと、ミルドレッドは自分達が親友だった事も忘れてしまう。

"1年目の魔女の会"の招待状が届いたのに、自分に入会の資格があるのか、なやむミルドレッド。でもそんな時に起きたさわぎから、気持ちに変化が。

年に一度の魔法薬調合試合、決勝戦の日がやってきた。ライバル校が校舎を訪れると、負けずぎらいのハードブルーム先生は、ムキになって勝負!

深いきりのせいで外出禁止になったのに、ミルドレッドとエセルは迷子のネコさがしにこっそり外へ。学校へもどってみると、前とは様子がちがい...。