WITCH WATCH

Il discendente di una stirpe di orchi Morihito inizia a vivere con l'amica d'infanzia e strega alle prime armi Nico, ma presto ha un gran daffare per tenerla lontana dai guai.

È il primo giorno di scuola e Morihito insiste affinché Nico nasconda il fatto di essere una strega, ma lei cerca comunque di usare la magia per aiutare l'amico ignaro.

La madre di Nico invia una lettera contenente una preoccupante profezia a Morihito, che non riesce a decifrarne il significato e trascorre il resto della giornata sulle spine.

Kanshi spiega che Ibuki lo ha mandato per proteggere Nico. Dopo uno scontro con Morihito, Kanshi lo mette segretamente in guardia da un nemico all'interno della scuola.

La professoressa Makuwa è segretamente amante dei manga, ma fatica a tenere un contegno quando scopre che uno dei suoi studenti è un fan artist famoso della sua serie preferita.

Nico capisce che Morihito sta diventando popolare tra le ragazze a scuola e viene a sapere dell’esistenza di un albero delle unioni vicino al luogo dell'imminente gita scolastica.

Nico e Kanshi lanciano un canale di video in streaming, ma Morihito è infastidito dalla loro mancanza di originalità e chiede aiuto al compagno di classe hipster Magami.

Quando Kanshi non riesce a pagare la sua parte di spese, Morihito gli dà il volantino di un luna park che cerca artisti da assumere per uno spettacolo di supereroi.

Kara, compagna di classe di Nico e Morihito, chiede loro di rimettere insieme una lettera della madre defunta che suo padre ha fatto passare nel tritacarte.

Quando la vicepresidente del consiglio studentesco fa un ingresso teatrale per impedire a Nico di usare la magia, arrivano gli altri membri del consiglio: tutti fuori dal comune.