Cobra Kai

Johnny beve molto ed è messo in ombra dall'ex rivale di successo Daniel, ma quando tocca il fondo decide di riaprire il dojo di karate Cobra Kai.

Daniel vede il nuovo dojo Cobra Kai e ne rimane sconvolto. Più tardi apprende da Kyler, il ragazzo per cui Sam ha una cotta, che è avvenuto un violento litigio.

Daniel si offre come accompagnatore per il ballo di Halloween in modo da poter tenere d'occhio Sam. Johnny cerca di reclutare più studenti per la sua nuova attività.

Un cartellone pubblicitario di Daniel è deturpato. La madre di Miguel vieta al figlio di continuare le lezioni di karate. Johnny scopre che Robby ha marinato la scuola.

Al Cobra Kai arriva un secondo studente. Daniel ha un piano per vendicarsi di Johnny. Quando Kyler tradisce Sam, Miguel la difende a scuola.

Le iscrizioni al Cobra Kai aumentano grazie al combattimento di Miguel, ma Johnny allontana gli studenti. Per ferire il padre, Robby inizia a lavorare per Daniel.

Johnny deve convincere un comitato del torneo di cui Daniel fa parte a revocare il divieto a vita sul Cobra Kai. Miguel e Sam escono insieme.

Mentre Johnny prepara i suoi studenti per il torneo di All Valley, Daniel inizia ad allenare Robby nel Miyagi-Do, non sapendo ancora che l'allievo è figlio del rivale.

Dopo che Johnny affronta Daniel in merito alla propria auto, la giornata trascorre tra i ricordi. Gli studenti del Cobra Kai tramano vendetta sui ragazzi più popolari.

All'alba del giorno del torneo, Johnny insegna ai suoi allievi la terza regola del Cobra Kai: "Nessuna pietà". Ricompare un volto familiare del passato.