Il principe dei draghi

Mentre il regno umano di Katolis si prepara a un attacco da parte degli elfi dell'Ombra della luna, re Harrow manda i figli Callum ed Ezran in un luogo sicuro.

Per rimediare al suo errore, Rayla s'intrufola nel castello e mette all'angolo Callum. Lord Viren propone al re un modo per superare l'attacco.

Al calar della notte, Rayla e i principi s'affrettano a comunicare ciò che hanno scoperto e a fermare così l'attacco. Prima, però, devono superare Claudia.

Callum è entusiasta dei suoi nuovi poteri e convince gli altri ad andare al Rifugio di Banther a prendere un cubo magico. Katolis si prepara a incoronare un nuovo re.

Callum non riesce a controllare i suoi poteri, il generale Amaya si scontra con Lord Viren e un viaggio sul fiume ha conseguenze terrificanti.

Dopo aver affrontato un soldato, Rayla porta i principi su un'altura. Soren e Claudia partono per una missione e Viren dà loro degli ordini segreti.

In un villaggio vicino Callum ed Ezran cercano aiuto per l'uovo, mentre Rayla scova una lama magica. Claudia raccoglie gli ingredienti per un incantesimo di tracciamento.

Ellis guida la squadra fino alla Caldera maledetta, ma li avverte che lì i mostri malvagi pullulano. Viren vuole costringere Runaan a parlare.

Ezran, Callum e Rayla ricorrono ognuno ai propri talenti speciali mentre scalano la montagna nel disperato tentativo di salvare l'uovo.