महारानी

हेलीन और एलीसाबेथ बादशाह फ़्रांज़ से मिलने जाती हैं, और उम्मीद है कि वे हेलीन का हाथ मांगेंगे. पार्टी में, उनके एक चौंकाने वाले फ़ैसले से सब हैरान रह जाते हैं.

एलीसाबेथ अपनी शादी के लिए विएना पहुंचती है. जल्द ही उसे महल की साज़िशों का सामना करना पड़ता है जबकि फ़्रांज़ कोशिश करता है कि अपने देश को युद्ध में जाने से बचा पाए.

एलीसाबेथ फ़्रांज़ से शादी करती है, और शाही परिवार उसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का स्वाद चखता है. सोफ़ी का पूर्व प्रेमी शादी में शामिल होता है और एक राज़ जान जाता है.

सोफी और काउंसिल के सदस्य सैन्य कार्रवाई करना चाहते हैं, पर फ़्रांज़ इसके पक्ष में नहीं है. एलीसाबेथ, ज़ार के बेटे को नाराज़ कर देती है, जिसके गंभीर राजनीतिक नतीजे होते हैं.

मैक्सिमिलियन एक दुष्ट योजना के लिए समर्थन इकट्ठा करता है, जबकि एलीसाबेथ की नेक इरादे से की गई कोशिश उल्टी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वह संदिग्ध नौकरानी, लियॉन्टीन से दोस्ती करती है.

एलीसाबेथ अपना वक्त मैक्सिमिलियन के साथ पार्टी करने में बिताती है जबकि फ़्रांज़ उसके साथ सुलह करने के लिए बेताब है. लियॉन्टीन जोखिम भरे हालात में फंस जाती है.