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काइमां और निकायदो उस जादूगर को ढूंढ़ते हैं जिसने छिपकली के सिर वाला श्राप दिया. वहीं फ़ुजीता, मतसुमुरा की मौत का बदला लेने के लिए होल वापस आता है.

"क्लीनर्स" शिन और नोई को होल में काम करने का मौका मिलता है. उसी बीच काइमां और निकायदो उस जादूगर को ढूंढ़ते हैं जो चेहरे बदलने के लिए ऐक्युपंक्चर का इस्तेमाल करता है.

काइमां और निकायदो, सालाना नाइट ऑफ़ द लिविंग डेड में हिस्सा लेते हैं. मगर, वे अपना मिशन पूरा कर पाएं, उससे पहले ही शिन और नोई उन्हें खत्म करने आ पहुंचते हैं.

एन अपने साथी टर्की से सलाह लेता है, जिसकी जादुई गुड़िया "छिपकली मानव" को पहचान सकती हैं. काइमां और निकायदो, जादूगरों की पढ़ाई कर रहे प्रोफ़ेसर कासुकाबे से मिलते हैं.

जादूगरों की दुनिया में, काइमां और निकायदो को एक तिरछी नज़रों वाला एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब शिन और नोई एक मिशन के दौरान आ धमकते हैं.

जब निकायदो, एन के मैनशन में घुसती है तो उसका मशरूम वाला जादू निकायदो को घायल कर देता है. डॉ.वॉक्स और प्रोफ़ेसर कासुकाबे, काइमां को शिन के काले अतीत के बारे में बताते हैं.

मतसुमुरा की मौत के बदले की योजना बनाते हुए फुजिता होल पीस हॉस्पिटल की बास्केटबॉल टीम में शामिल हो जाता है: उनकी विरोधी टीम में है उसके दोस्त का कातिल काइमां.

निकायदो की सुरक्षा के लिए चिंतित, काइमां जादूगरों की दुनिया में अकेला लौटता है. एन परिवार ब्लू नाइट पार्टी के जश्न की तैयारियां शुरू करता है.

रिसु की खोज में काइमां फ़ेस्टिवल ग्राउंड्स में छिपकर घुस जाता है. इसी बीच एन, फुजीता को बताता है कि शिन और नोई पार्टनर कैसे बने.

निकायदो अपने दुश्मन को हराने के लिए एक ताकतवर नकाब पहनती है, लेकिन उसे पता चलता है कि हमला एन की एक साज़िश थी. तांबा की मदद से काइमां तिरछी नज़रों वाले एक व्यक्ति से मिलता है.