ניצוצות המחר

קיוטו, המאה ה-20: קיהאצ'י חוזה בנפלאות החשמל יחד עם סיירוקו. כעבור ארבע שנים, כשהוא בודד וציני, הוא פוגש נערה ששקועה בתפילה.

בתוך ענן של קטורת, יוסוקה מתפרץ לסדנה של קיהאצ'י ודורש את הקטלוג — ואת ארוסתו. אבל איך הקטלוג בכלל הגיע לידיים של אינאקו?

יוסוקה מתכחש למציאות ומתעמת עם קיהאצ'י. בהמשך, החושים המחודדים של אינאקו חושפים סוד, והאמונה שלה נותנת לקיהאצ'י השראה לשחזר המצאה.

אינאקו פוגשת בעלת חנות אבלה ונזכרת באובדנה שלה. מתוך אמונה מלאה ביכולות של קיהאצ'י, היא מבקשת ממנו לבנות מכונה חשמלית שתעזור.

הניסוי האחרון של קיהאצ'י מושך את תשומת ליבו של בוגר אוניברסיטה מוזר, שמשוכנע שבעזרתו יצליח להוכיח את אהבתו למישהי שהוא חושק בה.

יוסוקה מזמין את קיהאצ'י והחבורה לקרב מוזיקלי, אבל רק לאינאקו יש ניסיון במוזיקה – והם צריכים לשלוט בכלי נגינה חשמליים בתוך שבוע.

ביום טקס האירוסים של אינאקו, קיהאצ'י דוחק בה להגשים את חלומותיה ועוזר לה לברוח. בעקבות מכתבו של סטיוארט, השניים יוצאים לשיגה.