חיבתו של המלך

שנים רבות לאחר שנסיכת הכתר ילדה תאומים למורת רוחו של המלך, בנה פוגש – לתדהמתו ולחרדתה של אימו – משרתת שנראית בדיוק כמוהו.

דאם-אי, שמתחזה לאחיה, נושאת בעול מלכות בחשש ובעצב. ג'ונג ג'י-און עושה מאמצים למצוא צמחי מרפא שיפתרו את בעייתה של מטופלת זועמת.

הווי בטוחה שלעולם לא תיתקל עוד בג'י-און וחסה על חייו. אחר כך, היא נחרדת לראות אותו מסתתר בין כותלי הארמון.

ג'י-און מתגלה כיריב רציני של הווי, שנחושה לגרום למורה המלכותי החדש להתפטר מתפקידו. יי היון מוציא את הווי לסיבוב בעיר.

ג'י-און מנסה לגרום לתלמידתו לחבב את אנשי הארמון, אבל הניסיון לא עולה יפה. הנסיך צ'אנגון בוחן את הווי וטומן לה הפתעה משכרת.

ג'י-און מופתע לגלות ספר מוכר על שולחנו של נסיך הכתר. הזמן והאמצעים שיש לו להציל את חבריו הולכים ואוזלים, והוא פונה לעזרת הווי.

הווי מקבלת הזדמנות לזכות באמונו של המלך בזמן הביקור של השליחים מקיסרות מינג, אבל אורח רגזן בוחן את גבולות הסבלנות שלה.

ג'י-און מנחם את הווי הבוכה בזרועותיו. היון וג'י-און משתפים פעולה כדי לנסות לחשוף את סודו של השליח, שגבר חשוד ביקר במגוריו.

המלכה האלמנה אומרת לנסיך הכתר שעליו להתחתן. ג'י-און נזכר באירועי ליל אמש ומבין מה הסיבה לתנודות הקיצוניות במצב הרוח שלו.

הווי עונה על השאלה של ג'י-און אחרי שבילו יום מהנה בצוותא. שין סו-אן ונו הא-גיונג מבקרות בארמון כמועמדות לתפקיד נסיכת הכתר הבאה.