תושב חוץ

חייזר שנתקע בעיירה פיישנס שבקולורדו משתלט על גופו של ד"ר הארי ונדרספיגל – אבל תושב קטן אחד יכול לראות מבעד למסכה שלו.

הארי חושב על כמה דרכים מתוחכמות להשתיק את מקס, אבל מהר מאוד צצות בעיות גדולות יותר: שני סוכנים מסתוריים מגיעים לחפש אותו.

הסוכנים ליסה ודייוויד מוצאים עד ראייה שאינו אמין במיוחד, והארי ממהר להסתיר מהרשויות ראיות לזהותו האמיתית.

הוריו של מקס מנסים לשכנע אותו שהרופא אינו חייזר ומזמינים את הארי לארוחת ערב, אבל הערב מתקדם שלא כצפוי.

אשתו של הארי האמיתי מגיעה לביקור והחייזר מבקש ממנה להתגרש. סהאר משכנעת את הארי ואת מקס שהפסקת אש היא לטובת שניהם.

הארי חש קנאה כשרופא חדש וטוב לב מגיע לעיירה. הסוכנים של גנרלית מקאליסטר מחרימים את ספינת החלל של הארי.

אחרי שהארי עושה בלגן בחייו כבן אנוש, הוא חוטף דיכאון ומשתכר. מייק לא נותן לליב קרדיט על פענוח פשע והיא מתפטרת מהמשטרה.

אסטה והארי נופלים לתוך סדק בקרחון. הארי נפצע קשה ואסטה מצילה אותו – ועל הדרך מגלה סוד מטלטל.

הארי מבקר בכנס חייזרים כדי לאסוף שתלים מאנשים שנחטפו על ידי חוצנים בניסיון לתקן את המכשיר שלו להשמדת כוכבי לכת. מייק מבקש מליב לחזור למשטרה.

אסטה מגלה מה עלה בגורלו של הארי האמיתי ושמה סוף לחברות שלה עם החייזר. הארי שבור הלב מחליט להשלים את משימתו המקורית.