עושים צחוק

הקומיקאי התפרן נזיר מקבל הצעת עבודה בעייתית, חברתו אעיסה מנסה חומרים חדשים ונועזים, ומנהל המועדון בלינג עובר לילה פרוע על הבמה.

ההצלחה של אעיסה על הבמה גוברת – וכך גם המתחים בבית. נזיר ובלינג מתחילים פרויקט סודי. אפולין נרשמת לערב במה פתוחה למתחילים במועדון.

בלינג מקבל הזדמנות לכתוב לתוכנית טלוויזיה, אעיסה מקבלת השראה מהיתקלות עם שוטרים, ואפולין מבקשת מנזיר לעזור לה ללטש את המופע שלה.

אעיסה מקבלת עוד בשורות טובות ונקרעת בין שני עולמות. נזיר מנסה לתמרן בין עבודה חדשה למופע קומי שכונתי. הביטחון העצמי של אפולין מקבל חיזוק.

נזיר ובלינג מתקרבים בעקבות תאונה מצערת. אעיסה מנסה לעכל התפתחות בלתי צפויה ורגע לא נעים בשידור חי. מסכת השקרים של אפולין מתחילה להיסדק.

אעיסה מתכוננת למופע הכי גדול שלה, נזיר זומם להתנקם בטיפלו, אפולין מתמודדת עם משבר משפחתי ובלינג חוזר לעניינים.