קליאו

סוכנת השטאזי הבכירה קליאו שטראוב מחסלת מטרה במועדון לילה במערב גרמניה, ועד מהרה נאלצת להתמודד עם בגידה שמטלטלת את חייה ועם אובדן שובר לב.

קליאו נחושה בדעתה למצוא את התיקים שלה, מאתרת את המפעיל שלה לשעבר ועושה את דרכה אל מטה השטאזי. מאוחר יותר היא מחפשת את תילו במועדון ריקודים.

קליאו נוסעת למיורקה וסוון בעקבותיה. היא מסתננת למסיבה, משתקת את אשתו של ויצ'ורק באמצעות סם ומובילה אותו לווידוי קטלני.

מין ואובה עוקבים אחרי קליאו, והיא משחדת ילדה קטנה שתעביר עוגה מורעלת לתא הכלא של מילקה. אחרי עימות, קליאו מוצאת מכתב.

קליאו וסוון כורתים ברית זהירה. אן מבקרת את קליאו בטענה שהיא מחפשת את סבא שלה. אובה קובע פגישה עם קליאו לאחר שלא הצליח להרוג אותה.

קליאו חווה פלאשבק חושפני בעקבות פציעה קשה מירי. כשהמזוודה האדומה בהישג יד לכאורה, סוון מגלה לה אמת מטלטלת.

קליאו פוצעת את אנדי, אבל סוכן כפול מונע ממנו להסביר את הקונספירציה שמאחורי המזוודה האדומה. סוון, קליאו ומין יוצאים בעקבות החפרפרת.

קליאו וסוון מגיעים לצ'ילה ומאתרים את חורחה החמקמק. מאוחר יותר הם מסתבכים עם רמונה, אבל המים שלה יורדים ברגע הכי פחות מתאים.