חיסול ראשון

הוריה של ג'ולייט לוחצים עליה להחליף את כדורי הדם בדבר האמיתי, והיא שמה עין על הבחורה החדשה, קאל – שמתמודדת עם לחצים משפחתיים משלה.

המסיבה של נואה מסתיימת בטלטלות שמעוררות יותר שאלות מתשובות. אימהּ של ג'ולייט קופצת למסקנות. מפלצת שמה את המשפחה של קאל על הכוונת.

ג'ולייט נושכת שפתיים לפני הערב הגדול. קאל חשה אי-נוחות, ומשפחתה מתכוננת לציד ערפדים מסוכן.

ג'ולייט וקאל מתמודדות עם אויב משותף במהלך הבלגן של טקס ההקדשה, שמזמן בחירת צדדים, סגירת עסקאות וציוני דרך.

קאל וג'ולייט מגיעות לחוף מבטחים ומדברות מלב אל לב. איום מוזר מסתתר בבית הספר. המשא ומתן על עתידה של אלינור נעשה רצחני.

משפחותיהן של ג'ולייט וקאל נוקטות משנה זהירות ומגיעות להבנה הדדית סביב חקירת רצח, והמאמצים להרחיק אותן זו מזו מסלימים.

המתיחות הגוברת בסוואנה מסכנת את קאל ואת ג'ולייט. תיאו מחפש מידע על עברו, ומצטרף לאפולו למשימה שמסתיימת ברע.

דם שנשפך ובגידה כואבת: השתלשלות אירועים מטלטלת זורעת הרס ומעמידה במבחן את קשרי האהבה בין קאל לג'ולייט.