המלך הזאב

בליל ירח מלא, הנער דרו פראן מתחיל להבחין בשינויים משונים בגופו. עד מהרה הוא מגלה סוד משפחתי שמוביל אותו בדרך חדשה ומשונה.

נסיך אריות יהיר ממתין לאירוסיו, ויטלי מתייעצת עם מלומד לעתיד ודרו מגלה פרטים חדשים על היכולות שלו.

כלה לעתיד מגיעה לאזור על רקע שמועות על חזרתו של זאב בודד. הדוכס ברגן מספר לדרו על שורשיו. הנסיך לוקאס ולורד ואנקאסקן נערכים למתקפה.

בעקבות מנוסתו הנועזת מברקנהולם, דרו מוצא את עצמו בטריטוריה מסוכנת. הוא נאלץ לפלס את דרכו ביער מקולל שמזכיר מבוך – אבל למרבה המזל, הוא לא לבד.

הקטור וגרטשן מחזירים את דרו הפצוע הביתה – שם הוא מתאחד עם ידידה ותיקה וחושף רמז שעשוי להוביל אותו למנטור שלו.

החבורה יוצאת לחפש את הרוזן וגה במפרץ כל הקדושים – אבל האם אפשר לבטוח בפיראט? המלך לאופולד מקבל את פניהם של אדוני הדובים בגוב האריות שלו.

המערבולת מפליגה לעבר וסטלנד, שם ממתינים בעלי ברית ואויבים כאחד. הזמן הולך ואוזל – וויטלי נתקלת בתגלית חשובה.

הממלכה מתכוננת לחתונה – וגם להוצאה להורג – שיתקיימו באותו היום. חייו של דרו מונחים על הכף, אבל תפנית גורלית עשויה לשנות הכול.