הוליווד

שחקן הקולנוע המתחיל ג'ק קסטלו, הממתין לפריצה הגדולה, מתחיל לעבוד בתחנת דלק מקומית שמספקת הרבה יותר מדלק.

ג'ק משיג מקדמה חשובה למבחן בד בלי לצאת מהמיטה, קמיל מתמודדת עם קשיי ליהוק, ריימונד מתחיל לביים, והקשר בין ארצ'י לרוי המאוהב מתחזק.

התככים והמזימות של הנרי במסיבה עמוסת הכוכבים של הבמאי ג'ורג' קיוקור מובילים את ג'ק להכרה חדשה בנוגע לאשתו – ואת רוי לפגישה אישית עם דיק.

אוויס שומעת בשורות מרעישות בנוגע לאולפנים, השחקנים מתכוננים להיבחן לתפקידים ב"פג", וארצ'י מתמודד עם שינוי הרסני בתסריט שלו.

ההפקה של "מג" מתחילה, ואיתה גם הצרות. אלן לוקחת סיכון עם דיק. הנרי מסכים לטפל בשערורייה מתהווה שקשורה לעברו של ג'ק – אבל רק אם יקבל תמורה מספקת.

כשההפקה של "מג" נקלעת לקשיי תקציב, ארני מציע לתת כתף – וגם יותר מזה. הנרי מתעסק עם הגרסה הסופית של הסרט. אוויס מרגישה שהיא מאבדת את כוחה.

טקס האוסקר הולך ומתקרב. ארני חושף בשורות נוראיות, קמיל מקשיבה לעצתה הנבונה של האטי מקדניאל, וארצ'י נוקט עמדה על השטיח האדום.