אי הזחלים

כשאדום אוכל פטריות ואינו חש בטוב, הוא נלכד על ידי יצור מסתורי עוטה מסיכה שניחן בכישורי הישרדות מרשימים.

כשאדום מתאהב בנקבת זחל אמיצה ויפה, צהוב עוזר לו לתכנן ערב רומנטי לשניים.

הזחלים אדום וצהוב מתעוררים ומגלים שהם תקועים באי טרופי שיש בו המון חיות אקזוטיות – ויצור ענק אחד.

אדום וצהוב מתבוננים בסקרנות בשכנם בן האנוש מקשקש סימנים על הקיר, מנסה לבנות סירה ואוכל ארוחה של עלים ירוקים.

לכלבת הים החביבה שצ'אק פוגש יש אותו שם כמו לחברה שלו – ומהר מאוד היא הופכת ליצור האהוב באי.

חפץ מהחלל נוחת על האי, וסרטן שאוכל אותו זוכה לכוחות מיוחדים.

כשצ'אק הרעב יוצא לדוג ומשתמש באדום ובצהוב כפיתיון, הוא לוכד דג חרב ענק וקרבי.

כשדג בוץ שובב גונב את התליון של צ'אק, אדום וצהוב יוצאים להרפתקה בעולם הדגים התת-קרקעי כדי להשיב אותו.

צהוב הבודד נתקע בבקבוק זכוכית שלוקח אותו עד לניו יורק, שם הוא פוגש חברים טובים – ואהבה ישנה.

אדום מקנא כשכולם באי אוהבים את האוכל הטעים שצהוב מכין, ומחליט ללמוד בעצמו את אומנות הבישול.