טרו: משאלות נפלאות

בחוף הים, טרו וברטלבי צוללים לתוך תעלומה: הים החי מתחמם מדי, וכוכבי הקרח שמצננים אותו הולכים ונעלמים.

אטצ'ו! מלך הקשת לא יכול להפסיק להתעטש, והתרופה היחידה היא נוצה של ציפור שחיה בפסגת הר תלול ומושלג.

מוזיקה רועשת מפסטיבל הפנסים מפחידה את בלאבי השמיים הנודדים. טרו מנסה להרגיע אותם ולגרום להם להסתובב.

הממלכה בסכנה. משאלה צעירה בשם "העלָמה" משתחררת לפני שהיא מספיקה ללמוד לשלוט בכוחותיה, ועכשיו היא עלולה למחוק את הממלכה כליל.

לכבוד חגיגת "החטיפים והמשקאות" של טרו, ברטלבי מביא מהחווה קצת טחב זזוני, שמתחיל לצמוח בקצב מטורף.