כנופיית העשן

דוד סאבה, מנהיג הכנופיה, משיג מידע מהימן שלפיו היעד הבא שלהם, חבר יאקוזה לשעבר בשם סרוקאווה, מסתתר ככל הנראה בהרים.

היפומין וגורו מכניסים גבר שנפצע קשה לביתם המאולתר. דוד סאבה נחטף בעקבות סירובו לעבוד אצל בוס יאקוזה סדיסטי.

מטסודו, חבר ותיק של דוד סאבה, מבקש עזרה בשחרור אחיו הקשיש מבית אבות שמנוהל על ידי עבריינים.

היפומין רוצה לעזור לחבר שאביו החורג מתעלל בו, אבל מרגיש שהוא לא מספיק חזק. בתסכולו, הוא מבקש את עזרתו של גורו.

הצוות נשלח למשימה חדשה: לחסל חבר יאקוזה שגנב מיליונים מהכנופיה שלו. האצ'ו מתחיל להסס כשנודע לו שיעד החיסול מסתתר עם בתו הקטנה והחפה מפשע.

מטסודו המודאג מודיע לדוד סאבה שהרוצח הפסיכוטי נודוגורו ברח מהכלא בעזרת "המנקה".

סונאג'י, ראש הארגון הקרוי "המנקה", מבקש מסאבה לחזור לשורות הארגון. גורו מתאהב במינאמי, עובדת בחנות בנטו.

בחור צעיר מבקש מדוד סאבה לחסל את הבוסית שלו, היטואה שיוואסו – שהיא במקרה גם לקוחה לשעבר של כנופיית העשן. האצ'ו נשלח לחקור את העניין.

מינאמי נעדרת וקנומה מפתה את גורו להגיע למיקום סודי. בינתיים, יתר חברי הכנופיה נזכרים בעברו הסוער של גורו.

דוד סאבה שואל את סונאג'י על מקום הימצאו של גורו. קנומה חושף בפני חברי כנופיית העשן את עברו האפל של סאבה כדי להסית אותם זה נגד זה.