מרגל ושמו אלביס

אלביס מתכונן לספיישל קאמבק ונמצא על הכוונת של משפחת מנסון. במקביל, ארגון חשאי מנסה לגייס אותו לשורותיו.

אלביס חוזר לווגאס ונתקל בהווארד יוז, בחבורה של מרגלים מרושעים ובמטוס גרעיני. ברטי מתמודדת עם התנהגותו הפרועה של סקאטר.

בצילומי הסרט "Change of Habit", אלביס שואב השראה מהנחיתה על הירח ומנסה לעצור עסקת סמים גדולה – למרות התנגדותה של סיסי.

המפקד שולח את אלביס למשימה ראשונה עם טי-סי-בי – למצוא נשק פוטנציאלי חדש בפסטיבל אלטמונט – והוא נאלץ לעבור הכשרה תוך כדי.

אלביס, סיסי, בובי ריי וסקאטר נוסעים למשימה בוושינגטון הבירה כדי לאתר מסמך שעלול לחשוף את טי-סי-בי בפני הנשיא ניקסון – שאינו מודע לקיום הארגון.

רגע לפני מופע היו-אס-או של אלביס בווייטנאם, סיסי והוא פוגשים אשת קשר בלתי צפויה וחוקרים שימוש אפשרי בנשק השליטה המוחית.

טימותי לירי, פסיכולוג שעסק בסמים פסיכדליים, מצליח להימלט מהכלא. אלביס וסיסי מגיעים בעקבותיו לאלג'יריה – שבה המפקד מנסה לחזר אחרי ברטי.

כנס המעריצים של אלביס מתקיים במלון פיבודי שבממפיס, והזמר נכנס לטריפ פרוע באדיבות המרצה לירי.

ברטי מסיחה את דעתו של המפקד בזמן שאלביס מנסה לגלות מהו פרויקט טופלו – ומה פירושם של הפלאשבקים הבלתי פוסקים שלו מהפרויקט.

אלביס מנסה למנוע מנשק השליטה המוחית להרוס את ההופעה שלו, "אלוהה מהוואי", שתשודר בלוויין. בניסיון לעזור, סקאטר המסטול ממריא לחלל.