איי-ג'יי והמלכה

הסיפור מתחיל בסופה של תקופה: רוברט (המכונה "רובי רד") מתכונן להרפתקה חדשה, ואיי-ג'יי מנסה לשרוד ברחובותיה הקשוחים של מנהטן.

רוברט מזמין את איי-ג'יי לארוחת בוקר ולא מפסיק לשאול שאלות. בהמשך, רובי חוזרת לאור הזרקורים ונתקלת בעוינות – על הבמה ומאחורי הקלעים.

תאונת דרכים מובילה למשחק מטורף של חתול ועכבר. איי-ג'יי מקבלת מסר מהבית, ורובי משתתפת בתחרות ספונטנית.

איי-ג'יי ורוברט פוגשים קבוצה חדשה של מלכות דראג. רובי מתכוננת להופעה נועזת. המשחק האכזרי של דמיאן תובע קורבן נוסף.

סיבוב ההופעות מגיע לנאשוויל, ואתר מעניין בדרך צד את עינו של רוברט. איי-ג'יי מוצאת דרך מפוקפקת להשיג כסף.

בעצירה לילית בפארק קרוואנים, רוברט מכיר חברים חדשים ומשתתף במחזמר מאולתר. העבר המשותף של רוברט ו"הקטור" נחשף.

רוברט ואיי-ג'יי מגיעים למיסיסיפי לפגישה מרגשת עם דמויות מעברו. בניו יורק, לואיס זוכה לאורחת לא צפויה.

מקרה חירום רפואי מציף את איי-ג'יי ואת רוברט בזיכרונות כואבים. ליידי דיינג'ר ודמיאן מתוודעים אל נוסעת מפתיעה.

סיבוב ההופעות מגיע לטקסס ובעיה לא צפויה מתעוררת. רוברט מחדש את הקשר עם חברה מהעבר, ואיי-ג'יי מצפה למפגש שלה עם סבא'לה.

סיבוב ההופעות מגיע לסיומו בתחרות "מיס דראג ארה"ב". איי-ג'יי מתכוננת לחיים בחווה של סבא'לה ובריאנה עושה מהלך נואש.