מלחמות הערפדים

מדען וחברו שנסעו נסיעת חירום לקוטב הצפוני מוכנסים להסגר עקב מחלה שמחריפה והופכת למשהו אפל.

מייקל ממשיך לחפש קורבנות, ולות'ר מתמודד עם אובדן טראומטי ועם האשמות מצערות. קיילי מבינה משהו חשוב.

הממשלה לא מבינה את מהות המגפה ומתקשה לעצור אותה. קיילי מראיינת את אשתו לשעבר של לות'ר, ודניקה מבקרת את אחותה.

לות'ר מבקש מהמחלקה לביטחון לאומי לתפוס את מייקל בחיים, אבל לתובעים האחרים יש כוונות אחרות. בינתיים, הדחפים של דניקה מתגברים.

מייקל ואנשיו מתיישבים במקום חדש. גנרל קשוח משתלט על המחלקה לביטחון לאומי. לות'ר עד למעשה אכזרי.

בריאותו של דז מידרדרת, ולות'ר נאלץ לבחור בדרך מסוכנת. בהמשך הוא מקבל הצעה מפתיעה, ומייקל משתלט על העניינים.

דזמונד מוצא את עצמו פתאום לבד ופונה לאימו לעזרה. דניקה דוחקת במייקל לחשוב בגדול. מילה מנסה להשתמש בכוחותיה לטובה.

לות'ר יוצר קשר עם בכירה בוושינגטון שיש לה תוכנית שאולי תמנע את התמוטטות החברה. אווה מנסה להשיג הוכחה לגבי מחנות המעצר של המחלקה לביטחון לאומי.

העדות של לות'ר מטלטלת את המערכת. דזמונד ואמלי חוקרים רעש מטריד. דניקה ומייקל יוצאים למועדון.

הפסקת אש רשמית מוכרזת, אך עד מהרה צצים סיבוכים שמאיימים על חייהם של בני אנוש ודמאים כאחד.