בחזרה לסאו פאולו

דוני מקווה לפריצה בקריירה מוזיקלית, ננדו מנסה לטפס בסולם הדרגות בעסקי הסמים וריטה דואגת לחברתה שנעלמה.

ריטה הפצועה חשה אשמה בגלל מה שקרה לקקאו, ננדו מסתבך עם רשויות החוק ודוני מאשים את דונדוקה שגנב לו את המוזיקה.

דוני מתחיל ליהנות מפירות ההצלחה, אבל חבריו דוחקים בו להישאר עם שתי רגליים על הקרקע. ננדו מגן על ז'וניניו המאוים וריטה מסתכלת על הדת באור חדש.

דוני מתחייב ליותר מדי הופעות, ריטה מתכננת אירוע לגיוס כספים, וננדו חושש לחייו בעקבות עסקת סמים שמסתבכת.

בדה מחליט מה לעשות עם ננדו. ריטה עוברת חוויה דתית משמעותית ושוקלת את עתידה. דוני מופיע בפני קהל נלהב.

דוני האבֵל מסתכן במהלך הופעתו הראשונה בטלוויזיה, ריטה מתכוננת לטבילה, ומאמציו של ננדו בקרטל הסמים זוכים לתגמול.