הנסיך הדרקון

קאטוליס, ממלכתם של בני האנוש, מתכוננת למתקפה מצד האלפים של צל הירח, והמלך הארו מתכנן לשלוח את בניו קאלום ואזראן למקום מבטחים.

ריילה נחושה לכפר על טעותה, מתגנבת לטירה ולוכדת את קאלום. לורד וירן מציג למלך תוכנית שתאפשר לו לשרוד את המתקפה.

הערב יורד, וריילה והנסיכים ממהרים כדי לחלוק עם כולם את התגלית שלהם ולעצור את ההתקפה. אבל לפני כן עליהם להצליח לחמוק מקלאודיה.

קאלום נרגש מכוחותיו החדשים ומשכנע את האחרים לעשות את דרכם לבקתת באנתר כדי למצוא קוביית קסמים. בקאטוליס נמשכות ההכנות להכתרתו של מלך חדש.

קאלום מתקשה לשלוט בכוחות הקסם שלו, אמאיה מתעמתת עם לורד וירן, ושיט במורד הנהר מתגלה לפתע כהרה סכנות.

לאחר היתקלות עם חייל, ריילה מובילה את הנסיכים להרים. וירן מוסר לסורן ולקלאודיה הוראות סודיות עם צאתם למשימה.

בכפר קרוב, קאלום ואזראן מחפשים עזרה עבור הביצה בעוד ריילה מנסה למצוא להב קסום. קלאודיה אוספת רכיבים להכנת כישוף איתור.

אליס מובילה את החברים אל הקלדרה המקוללת ומזהירה אותם מפני המפלצות המגעילות ששורצות שם. וירן מנסה להכריח את רונאן לדבר.

אזראן, ריילה וקאלום משתמשים בכישוריהם המיוחדים במהלך טיפוס על הר בניסיון נואש להציל את הביצה.