עולם חדש

תלמידי תיכון חוזרים מטיול מוקדם מהצפוי ומגלים שכל תושבי העיירה שלהם נעלמו כלא היו.

קסנדרה וחבריה נערכים לקראת עתיד חסר ודאות, ואילו הארי וחבורתו רק רוצים לעשות חיים. סאם ובקה חושפים מידע חדש.

לאחר שהבנים בוזזים את כל החנויות, קסנדרה מעודדת את הבנות להשתמש בכוחן. התלמידים מתכננים נשף וקלי חושפת סוד משפחתי.

תקרית מטלטלת מכניסה את כולם ללחץ. הכאוס משתלט על העיירה, וחבריה של אלי מעודדים אותה לתפוס את מקומה כמנהיגה. גורדי פותח בחקירה.

וידוי של תלמיד מוביל למעצר ולמשפט. אל נחשפת לצדדים האפלים באישיותו של קאמבל. הארי מתדרדר עמוק יותר לתוך עולם הסמים.

אלי חוקרת את אל בנוגע לקאמבל. תושבי העיירה מאבדים את סבלנותם בהמתנה להחלטה של אלי, ואילו וויל וגריז דורשים ממנה לנקוט צעדים חמורים.

חצי שנה חלפה. הארי שוקע עמוק יותר בדיכאון, גריז וסאם מתחברים, גורדי מפתח תאוריה בנוגע לווסט האם ואל מוציאה לפועל תוכנית.

ארוחת חג ההודיה נגמרת באסון, ובעקבותיו המשמר חורג מסמכויותיו. בינתיים, סאם נקרע בשל הצורך לבחור בין בקה לגריז.

וויל מספר לאלי על רגשותיו כלפיה. אל משוחחת עם הלנה. קאמבל לוחץ על הארי לרוץ למשרת ראש העיר. גריז מוביל משלחת.

קאמבל זומם לבצע הפיכה ביחד עם לקסי והמשמר. קלי מזהה משהו מוזר בתמונה. בקה כורעת ללדת. המשלחת חוזרת עם בשורות.