מועדון בפריז

אליוט, בעליו של מועדון ג'אז, מתמודד עם בעיות כספיות, מתחים בין חברי הלהקה שלו וביקור של בתו המתבגרת. אירוע מטלטל הופך את חייו מהקצה אל הקצה.

ג'ולי נרשמת לתיכון בינלאומי, אבל די מהר היא מאבדת עניין ומתחילה להתפרע. אליוט המודאג מסתיר ראיות מהמשטרה.

אחרי הלוויה המתוחה, חברי הלהקה מפתיעים את אמירה בחגיגה מסוג אחר לגמרי. אליוט נתקל באיש שהיכה אותו במועדון.

ג'וד מבלה יום פרוע ומבלבל עם האקסית שלו – ועם המאהב החדש שלה. אליוט מתמודד עם דרישות מצד הכנופיה ומצד המשטרה.

אליוט עומד לסגור חוזה הקלטות, אבל מאיה מקבלת הצעה לצאת לסיבוב הופעות עם זמר מפורסם ומחליטה שהגיע הזמן לבחון מחדש את חייה.

אליוט מנסה למצוא את הכסף שנעלם, ולא נשאר לו הרבה זמן. סים מנסה לגייס כסף כדי שסבתו תוכל לנסוע למכה, וג'ולי מצטרפת אליו.

הלהקה מקליטה אלבום עם פרנק לוי, וקתרינה קורסת תחת מחויבויות משפחתיות וחרטה. ג'ולי וסים מחליטים לפתוח דף חדש.

אליוט מתכונן לחזור לבמה, אימה של ג'ולי מגיעה לפריז, אחיה של אמירה מופיע עם אזהרה בפיו, וסמי מגביר את הלחץ.