מר מרצדס

ביל הודג'ס פרש מתפקידו כבלש במחלק הרצח. כעבור שנתיים, הוא מתחיל לקבל הודעות מוזרות ומאיימות שמזכירות לו נשכחות מהתיק האחרון שלו.

הודג'ס, שסבלו גובר מיום ליום, מקבל עזרה משכניו ומוצא עבודה חדשה. אימו של בריידי והמנהל שלו מתחילים לדאוג לגביו.

הודג'ס נובר עוד ועוד במותה של אוליביה טרלוני ויוצר קשר עם בריידי ברשת, למרות חששותיו של פיט. בריידי נזכר בילדותו.

לקוח עצבני מתעמר בלו. דבורה ובריידי מבקרים בבית הקברות. הודג'ס מבקש מג'רום לעזור בתמיכה טכנית ומתקרב אל ג'ייני.

משחקי הכוח בין הודג'ס לבריידי עולים שלב. בריידי שוקל הזדמנות חדשה. שיחה עם אימא של ג'ייני מעוררת זיכרונות לא נעימים.

אחרי ריאיון מתסכל בעבודה, בריידי נוקט כמה צעדים כדי להבטיח שדבורה תישאר בשליטתו. הודג'ס יוצר קשר עם הולי, בת הדודה של ג'ייני.

הודג'ס תומך בג'ייני בזמנים קשים ומבין שעליו לקבל את עזרתם של ג'רום והולי בחקירה. דבורה מתעמתת עם בריידי.

בריידי נקלע למשבר בעקבות טעות שנבעה מחוסר תשומת לב. הודג'ס נסער מהטרגדיה שחווה והולך לפגוש את אלי. הולי מבקרת את הודג'ס וחושפת תגלית שמשנה הכול.

הודג'ס והולי משתפים פעולה עם המשטרה ומתקרבים לזיהוי הרוצח. בריידי מתכונן לאירוע גדול, ורובי מקשה עליו.

לאחר אימות החשדות לגבי בריידי, המשטרה מנסה למנוע טבח נסף. הודג'ס חושש לביטחונם של יקיריו.