הכל על הפנים!

שנה חדשה מתחילה בתיכון בורינג, ולוק, תלמיד כיתה ט', מרשים את חבריו ומזמין לביתו את קייט – תלמידת כיתה י' שהיא גם הבת של המנהל.

לוק מתכנן את המהלך הבא עם קייט, שעוברת יום קשה בבית הספר, ומוצא כמה קלטות ווידיאו שמעוררות זיכרונות מרגשים.

בעקבות הפעלה של אזעקת השריפות, לוק נשלח לריתוק ואימו נקראת למשרדו של קן. חברי מועדון הדרמה כועסים ומתכננים לנקום בילדי מועדון הווידיאו.

במאמץ להשכין שלום, לוק מציג הצעה חדשה בפני חברי מועדון הדרמה. שרי וקן מתנהגים בחוסר בגרות ובספונטניות.

לוק מנסה לעזור לקייט להבין את רגשותיה. אוליבר ולוק עורכים מבחני בד לסרט. אמליין לוקחת את קייט לעשות קניות. קן מזמין את לוק לארוחת ערב.

לוק וקייט מנסים להגיע להופעה בפורטלנד. קן ושרי חולקים חומר אסור שהוחרם מתלמיד.

לוק שקוע בכעסו, ואילו קן וקייט נהנים מהחופש. המומחיות של טיילר בשימוש בחייגן האינטרנט מובילה לניסויים לא שגרתיים בשימוש בסמים.

הצוות של תיכון בורינג יוצא לטיול מתיש רגשית לקליפורניה כדי לצלם סצנה לסרט... אבל חבר צוות חשוב אחד חסר.

לוק לחוץ ומתאמץ לסיים את הכנת הסרט. קייט מנהלת שיחות חשובות עם אמליין ולוק. מקווייד חש לפתע יותר בטוח בעצמו.

כל תושבי בורינג נאספים לצפות בהצגת הבכורה של הסרט, והחרדה גוברת בשעה שפצעים מגלידים ומערכות יחסים פורחות.