ממלכת החיות

נער מתאבל בשם ג'ושוע "ג'יי" קודי מתחבר מחדש למשפחתה המנוכרת של אימו ונשאב לעולם של הונאה, גנבה וקשרים מטרידים.

המתח בין ג'יי לפופ גובר, וסמרף מורה לבנים לטשטש עקבות אחרי הבריחה הכושלת והירי.

פופ מערב את ג'יי ואת דרן הקנאי בעבודה צדדית בלי לבקש רשות מסמרף, ובאז זועם כשקרייג מבריח סמים אל מעבר לגבול.

סמרף מתחילה לחשוד שהבנים לא פעלו לפי הכללים, בעוד המשפחה מנסה — בהצלחה חלקית — לחגוג את יום ההולדת של פופ.

ג'יי הולך עם המורה שלו אלכסה לתערוכת צילום, סמרף מזהה פרצוף מוכר, ודרן לא מוכן לחזור הביתה, עד שפופ עושה לו טובה.

ג'יי מגלה את התוכנית הגדולה של באז וניצב בפני דילמה מוסרית, פופ נמצא חיובי לסמים, ואלכסה נאלצת להפוך למודיעה.

סמרף נוסעת ללאס וגאס כדי להשיג נקמה, קרייג ודרן עושים מסיבה, אלכסה חושפת סוד, ובאז מזרז את התוכנית הגדולה שלו.

משפחת קודי מתכוננת לשוד המורכב של באז בבסיס צבאי, הבלשית ייטס מגלה לקתרין סוד מזעזע, וניקי מתקרבת לקרייג.

בני משפחת קודי מבצעים את השלב הראשון של השוד הגדול, אבל קתרין גונבת כסף ומעוררת את חשדה של סמרף. המשטרה מפעילה לחץ על ג'יי.

באז הלחוץ מחפש את קתרין, ופופ וסמרף פועלים כדי להסתיר ממנו את האמת. פול נעשה חמדן, וג'יי מוביל את המשטרה אל משפחת קודי.