Disenchantment

הנסיכה בין סובלת מדיכאון לפני החתונה. בדיוק אז מופיע צל מסתורי וטוען שהוא השד האישי שלה. אלפו שונא את מולדתו השמחה.

איך להיפטר מארוס לא רצוי? התוכנית של בין כוללת אוניית מסיבות ובנות ים. המלך זוֹג מנסה להכין סם חיים מהדם של אלפו.

מכשפיו מכריז שהשתלט על בין שד, ולכן היא משתכרת ומתפרעת – ולוצי נקלע לצרה כשהמלך שוכר את שירותיו של מגרש שדים מסתורי.

כשהמלך לא נמצא בטירה, בין עורכת מסיבה פרועה ואודבל ומכשפיו מזמינים את חברי האגודה הסודית שלהם להשתתף בטקס. אבל הערב מתגלגל באופן לא צפוי.

זוג מגרש את בין מהטירה. היא מנסה לעבוד למחייתה אבל לא מצליחה להחזיק מעמד באף עבודה. אלפו נתקל באח ואחות מוזרים שחיים בבית עשוי ממתקים.

זוג ממנה את בין לשגרירה בדנקמייר, ממלכתה של אונה ובת-ברית חשובה של דרימלנד, והיא מנסה לפעול בדיפלומטיות.

אלפו משקר כדי להסתיר את רגשותיו כלפי בין, והעניינים מסתבכים כשבניסיון לעזור לו היא שולחת את האבירים למסע.

אלפו נחטף! בין, לוצי, מכשפיו והאבירים מחפשים אותו, ומנסים למצוא גם תליון קסום שנחוץ להשלמת ההכנה של סם החיים.

אלפו מגלה סוד מפתיע על עצמו, וחוזר לביתו באלפווד כדי לגלות את האמת.

דרימלנד חוגגת את הגעתה של אורחת מפתיעה ונפרדת מחבר. בינתיים, חיי היומיום של התושבים מתהפכים על פיהם.