היבאנה - ניצוץ

טוקונאגה, סטנדאפיסט מתחיל ומיוסר, פוגש בפסטיבל את קאמיה, סטנדאפיסט ותיק וסוער, ומבקש להתלמד אצלו. קאמיה מסכים בתנאי אחד.

צמד הסטנדאפיסטים קאמיה וטוקונאגה עוברים לטוקיו ומתיידדים. הצמד ספארקס מגיעים לאודישן ראשון למופע אמיתי.

ראש השנה מתקרב, והסיכויים של ספארקס משתפרים מיום ליום. קאמיה עובר לגור עם בחורה בשם מאקי, אבל הקריירה שלו תקועה.

טוקונאגה ויאמשיטה מתרוצצים בין עבודות זמניות להופעות סטנד-אפ, אבל כשיאמשיטה מקבל הצעה לשחק בסרט, שניהם צריכים לחשוב איך להמשיך.

ספארקס ואהונדארה משתתפים בתחרות סטנד-אפ שבה הקהל בוחר בזוכה. לאחר שמתברר מי הזוכה, טוקונאגה מחליט על שינוי.

ספארקס מתכוננים למופע הראשון המלא שלהם. יחסיו של קאמיה עם מאקי עולים על שרטון, והוא פונה לטוקונאגה לעזרה.

ספארקס עוברים מתוכנית ברדיו לתחרות סטנד-אפ בטלוויזיה. אהונדארה מופיע גם הוא בתוכנית, וחושף את ההבדלים בסגנון המופע שלהם.

ההופעות של טוקונאגה בטלוויזיה מסדרות לו הכנסה לא רעה, וגם פותחות פער בינו לבין קאמיה, שחובותיו וחייו יוצאים מכלל שליטה.

תוכניתם לקבל פינה קבועה בטלוויזיה לא יוצאת לפועל, וספארקס הופכים לכוכבי עבר בן לילה. טוקונאגה רוצה להמשיך, אבל ליאמשיטה יש תוכניות אחרות.

ספארקס מעלים מופע פרידה וזוכים לתשואות רמות. כעבור שנה, החדשות על שובו של קאמיה מפריעות לטוקונאגה בעבודתו במשרד תיווך.