Good Morning Call

נאו עוברת לדירה משלה, אבל חבר ללימודים מופיע וטוען שהוא הדייר האמיתי. הם מוצאים פתרון שלא יהיה פשוט להוציא לפועל.

נאו נסערת עדיין מאירועי הבוקר אבל אואהארה לא זוכר דבר. חשדה של מרינה מתעורר והיא מתחילה לשאול שאלות.

נאו מטפלת באואהארה שמאושפז עקב עבודה מאומצת. אישה מסתורית מופיעה. שמועות שאואהארה ונאו הם זוג מתחילות להתפשט בבית הספר.

ערב חג המולד מתקרב ומפגש לא נעים עם שליח מוביל את נאו לעבודה חדשה, שם היא פוגשת את אבה, "מלך הווידויים".

וידוי באוזני אבה מבלבל עוד יותר את מערכת היחסים של נאו ואואהארה. מאוחר יותר נודע לנאו שהוא יבלה את ערב השנה החדשה עם עמיתה שלו לעבודה, ננקו.

בהתאם להצעתה של מרינה, נאו ואואהארה אוכלים ביחד בפומבי, מאותה קופסה. היא נהנית, אבל במקביל גם תוהה שמא הוא חושב על יורי כשהם ביחד.

יורי מכריזה שהיא מתגרשת ומבקשת להישאר בדירה. אואהארה נוסע הביתה לאחיו ומשאיר את יורי ונאו לגור ביחד לבדן.

אחיו הגדול של אואהארה, טאקויה, מנסה להסביר את מעשיו, אבל יורי לא מקבלת את התירוצים שלו וזורקת את טבעת הנישואין. נאו מנסה לפייס ביניהם.

נאו שומעת במקרה את אואהארה מדבר על רגשותיו כלפיה. מרוב מבוכה, היא נאלמת דום ומתחמקת ממנו. מרינה מציעה לה לצאת לדייט לרגל יום האהבה.

נאו מגלה שיורי נשארה לישון ומכריזה על כוונותיה לעזוב את הדירה. דאיצ'י מזמין את אואהארה לפגישה אישית על גג בית הספר.