ארצ'ר

כשחבריו הסוכנים מחפשים אחר חפרפרת בשורותיהם, ארצ'ר פורץ למחשבי הסוכנות כדי להסתיר אי התאמות בחשבון ההוצאות שלו.

מלורי חשה שלאנה עדיין דלוקה על ארצ'ר, והופכת את סיריל, רואה החשבון של הסוכנות, לסוכן השטח החדש.

הסוכנות שוכרת סוכן חתיך משיקולים של רב-תרבותיות. הופעת הבכורה שלו מרשימה, אבל ארצ'ר חושד שיש לו מניעים נסתרים.

מלורי עורכת מסיבה כדי להתחנף לטורבאלד אטני, יו"ר ועדת המודיעין של האו"ם, כשקבוצת מתקשים דולקת אחריו כדי לחסלו.

מלורי מנסה להשיב קלטת וידאו חושפנית מסחטן ומטילה על ארצ'ר לפתות את העבריין – סוכן סמוי קובני שהוא גם... הומו.

לאנה נוסעת לגן עדן טרופי כדי לחסל סוחר נשק, אבל במקום זאת היא נלקחת כבת ערובה. מלורי נפגשת עם מאהבה מהקג"ב.

מזימה ערמומית נחשפת כשארצ'ר וחבריו הסוכנים נקראים לאתר פצצה שמאיימת לפוצץ ספינת אוויר יוקרתית.

"אודין" שוב מתעלה על הסוכנות, וארצ'ר ולאנה מתכננים להתנקם בהם ולגנוב יהלום יקר‑ערך ששייך ללקוח החשוב ביותר שלהם.

ארצ'ר עוזב את הסוכנות ומצטרף ל"אודין". מלורי מנסה לגרום לו לחזור – ולאנה מנסה לקבל בעצמה את המשרה ב"אודין".

ארצ'ר מתעמת עם מלורי על זהותו של אביו, ולאנה מחליטה לנקום בסיריל.