אוורווד

אנדרו בראון, רופא מנתח וקרייריסט, עובר עם משפחתו ממנהטן לעיירה קטנה בקולורדו לאחר מות אשתו, אבל בנו המתבגר לא מרוצה מהמצב.

אפרם מכיר את איימי בפסטיבל הסתיו השנתי, וכעסו על אביו, ששוב נראה כמי שבוחר בקריירה על פני המשפחה, רק הולך וגובר.

אנדי ממהר לעזור בלידה של שכנתו, אם פונדקאית שהקהילה מסרבת לקבל. דליה מנסה להכיר חברים חדשים, ואיימי מפנה לאפרם כתף קרה.

התפרצות של מחלת מין מלהיטה את הרוחות בעיירה, ואנדי וד"ר אבוט משתפים פעולה כדי לצייד את הנוער במידע חיוני. איימי מגלה לאכזבתה שקולין לא יוכל להיות הדייט שלה בנשף הסתיו.

אייל אבוד נקלע בטעות לחצר האחורית של משפחת בראון, ואנדי מחליט לנצל את המצב לחיזוק הקשר עם אפרם. אפרם מגלה לאיימי שהוא לא ביקש מאביו לנתח את קולין.

אנדי מדבר עם הוריו של קולין על מצבו של בנם, והרוחות סוערות. דליה לא יכולה לפגוש את החבר היחיד שיש לה. פסיכולוגית שמגיעה לעיר מלהיטה את הרוחות.

אנדי נעזר בשותף שלו בניו יורק כדי לנתח את קולין, ואיימי ממתינה בקוצר רוח לתוצאות. ברייט מדבר על התאונה.

אפרם ואיימי חולקים רגע רומנטי בטיול כיתתי, ואנדי מתקשה להתגבר על צערו ביום הנישואין הראשון שלו לבד.

החמים של אנדי מותחים ביקורת על כישורי ההורות שלו. אפרם חומק מהבית לפגישה עם איימי, וסבתו נקלעת לעימות עם אישה מקומית.

אנדי וד"ר אבוט נתקעים במסיבה במהלך סופה ונאלצים לבצע ניתוח חירום. אפרם מאיים על אביו במהלך ויכוח חריף.