שושלת טיודור

המלך הנרי להוט לכיבושים ולתהילה וכבר רוצה לצאת למלחמה נגד צרפת, אך הקרדינל וולזי מייעץ לו לתמוך דווקא במהלכים של שלום.

אף שנשבע נאמנות לצרפת, המלך הנרי שוקל בכל זאת -- ולמרות התנגדותו של וולזי – את היתרונות של כריתת ברית עם המלך צ'רלס החמישי מספרד.

הנרי משתדל להסתיר את הקושי בנישואיו מהקיסר צ'רלס החמישי, שהוא אחיינה של המלכה קתרין. בינתיים, אן בולין היפהפייה שובה את הנרי בקסמיה.

המלך הנרי מוכרז כ'מגן האמונה' לאחר שהוא מוקיע את מרטין לותר, אולם הוא מוטרד מכך שהמלכה לא מצליחה ללדת לו יורש חוקי.

הרוחות הפוליטיות מנשבות נגד המלך הנרי כאשר בן בריתו-לכאורה, המלך צ'רלס החמישי, משחרר את מלך צרפת מהכלא. תשוקתו של הנרי אל אן גוברת.

אכזבתו של המלך הנרי מהכנסייה הקתולית גדלה ככל שמתארך הזמן והכס הקדוש מתמהמה בביטול נישואיו לקתרין מאראגון.

אנגליה סובלת מהתפרצות של מגפת הדֶבר וממחסור חמור ונורא במזון. המלך הנרי שוקע בדכדוך ומפקפק ביכולתו לשלוט על הממלכה.

האפיפיור קלמנט שולח באיחור רב שליח עם פסיקתו ביחס לבקשתו של המלך הנרי לבטל את נישואיו לקתרין מאראגון מטעמי חוסר חוקיות.

מזלו של הקרדינל וולזי בוגד בו. תאריו וסמכויותיו נשללים ממנו והמלך הנרי מגלה אותו מחצרו. המחליף שלו הוא סר הנרי מור.

בניסיון אחרון ונואש להיטיב את מצבו, הקרדינל וולזי כורת ברית עם אויבו משכבר הימים.