מפלצת: סיפורו של אד גין

אד גין המתבודד חי עם אימו השתלטנית בחווה מבודדת בוויסקונסין, והקשר המעוות ביניהם מוביל להתדרדרות מבעיתה למחוזות הטירוף.

חזיונות נוראים רודפים את אד, והוא מתעל את אובססיית המוות שלו לתחביב מזוויע. כעבור שנים, מציאות ובדיון מתערבבים על סט הצילומים של סרט הוליוודי.

החיפוש המעוות של אד אחר קשר אנושי מוביל אותו ממפגש בשעת לילה מאוחרת למופע קסמים גרוטסקי – ומעורר בו טינה בלתי נשלטת.

אד נקרע בין שתי נשים שונות מאוד. על רקע מלחמת וייטנאם, הסיפורים על מעלליו של אד נותנים השראה לבמאי צעיר מטקסס.

החלומות של אדלין להתפרסם מתרסקים על קרקע המציאות של החיים בעיר הגדולה. אד לא מצליח לשלוט בתשוקותיו האפלות ועושה מעשים מזוויעים.

הרשויות חושפות זירת פשע מזעזעת, וההסברים המוזרים של אד רק מעלים שאלות נוספות. אדלין תופסת את מרכז הבמה.

סגן השריף פרנק הופך את החווה של גין לאטרקציה זולה. אד מפתח שיטה ייחודית לתקשר עם גיבוריו בעולם שבחוץ.

אד מוצא ייעוד חדש בחייו ועוזר לחוקרים לפצח חקירה מטרידה, אבל הגבול בין העבר להווה הולך ומיטשטש, והמורשת הנוראה שלו מטילה צל גדול מתמיד.